BRUSELAS, 14 (EUROPA PRESS)
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Los inversores han mostrado un gran interés por los bonos de la UE, y cada uno de los dos tramos se ha suscrito en exceso, con 14 veces para la emisión a 7 años y más de 12 veces para la emisión a 20 años.
La transacción sindicada de este martes ha sido la segunda realizada en base al enfoque de financiación unificado que la Comisión ha introducido como principal método de financiación a partir de enero de 2023.
Con esta transacción la Comisión ya ha recaudado 20.000 millones de euros de su objetivo de financiación de 80.000 millones para el primer semestre de 2023 para apoyar el programa de recuperación NextGenerationEU y el programa de asistencia macrofinanciera para Ucrania.
Esto incluye dos subastas de bonos por un total de 8.200 millones de euros realizadas en enero y a principios de febrero, así como 5.000 millones de euros en la primera operación sindicada del año. Del objetivo de financiación de 80.000 millones de euros, unos 70.000 millones se destinarán al Plan de Recuperación y unos 10.000 millones a Ucrania.
En concreto, el bono a 7 años tiene un cupón del 1,625% y se ha ofrecido a un rendimiento del 2,92%, equivalente a un precio de 92130 euros y con una cartera de pedidos final de más de 42.000 millones.
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Por su parte, el bono a 20 años conlleva un cupón del 3,375% y se produjo a un rendimiento de reoferta del 3,260% equivalente a un precio de 101.638 euros y con un libro de órdenes final de más de 51.000 millones de euros.
Los directores conjuntos de esta operación fueron Barclays, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets Europe, Credit Agricole Corporate and Investment Bank y Deutsche Bank.
